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机器学习的方法来提升整个投资的流程各个环节的效率

来源:hg0088 发表时间:2018-05-14 09:03
  张拓木入职伊始加入广告质量部门,参与搭建了谷歌最早的广告实验系统,参与了广告点击率预测、竞价排名等核心工作。他还是谷歌用户指标(比如DAU日活)仪表盘的首位开发者。2011年,他加入世界著名经济学家、谷歌Chief Economist Hal Varian教授的经济研究小组,在涉及宏观经济、用户行为、新闻、法律等领域,做了许多基于大数据的原创性研究和开发。近日,硅谷著名的谷歌风投 (GV,原称Google Ventures) 技术合伙人张拓木正式宣布加入创新工场。他将担任首席数据科学家,探索数据驱动的投资实践,以及AI和大数据方向的投资。
 
  2014年,张拓木应邀加入谷歌风投任技术合伙人。在谷歌风投的四年多时间里,他将机器学习、数据模型的方法运用到VC投资领域,搭建基于数据的投资决策模型,优化投资决策流程,也显著提升了投资业绩,极大提升了投资决策效率。“在谷歌风投,机器模型扮演关键性的角色,在全球VC行业是绝无仅有的。”张拓木说。界不少分析师指出,微软的新战略是一个极具风险的赌注,在原有核心业务主营占比过大的前提下改变财报结构,甚至作出撤销Windows部门这样的组织架构调整,除非新主营势在必得,否则极有可能遭受战略转型过快带来的惩罚。
 
  最新2018第三财季数据显示,微软当季268.19亿美元总营收中,生产力和业务流程营收90.06亿美元,同比增长14%;智能云营收78.96亿美元,同比增15%;包括Windows在内的更多个人计算业务营收99.17亿美元,同比增11%且占比37%。
 
  由于2015年9月纳德拉主刀了新的财报结构,我们无法看出Windows业务的主营收入,但是增速趋缓是肯定的。尽管如此,有一点不能忽略:云也好,生产力也好,微软的这些新晋主营能够在中短期内表现优异,离不开Windows在操作系统层面植入PC端、服务器端以及横跨消费、企业级两大市场对前者的反哺。从这个角度看,如果计入Windows在生产力、智能云业务中的正向影响而产生的价值,那么其主营占比应该要超过37%。
 
  Windows的淡出与其趋于饱和的营收增长有关,相比之下,云和生产力部署显然是一个年轻的增长极。纳德拉的“戏法”刺激了华尔街的预期,就财报而言,可以认为他已经兑现了承诺,但是从战略转型的过程来看,新生的微软真的已经无后顾之忧了吗?
 
  谷歌风投采用有别于传统Corporate VC的运作方式,投资了包括Nest,Uber,Flatiron等知名项目,以及许多独角兽公司。
 
  “Tech VC领航者”成为创新工场的下一步定位。“现在投资领域的技术化越来越重要。”在李开复看来,VC 已不仅是财务和金融游戏,在好项目越来越稀缺的一级市场,创投机构不仅要做尽职调查,在面对AI、大数据一类的技术驱动型的创业标的,真正技术基因的投资机构更需要有能力进行前瞻性的判断。
 
  张拓木解释,中美很多机构从项目发掘开始,到跟进管理、投资决策、投资复盘等阶段,很多时候都是靠人力和人为主观判断完成,“但是这些其实都是流程化的,都可以用机器模型来辅助完成。”
 
  “比如说,中国有个很流行的词叫风口,这是可以机器发掘的。人可以判断风口是因为接收到一系列信息而做分析,机器可以更客观,更实时的去接收和分析信息。机器没有先入为主的主观意识,找项目分析项目会更理智客观。“张拓木说:“另外一方面,创业项目数量极为庞大,人们只能挑选很小的一部分进行细致研究。机器不需要极高的准确率,只需要在这个筛选过程中做到比单纯人力更好,就已经能够显著提升效率了。”
 
  “我们不会在创新工场照搬谷歌风投的模式,一是中美市场情况和两家机构设置都不太一样,需要具体问题具体分析,二是VC的数据驱动有广阔的空间。”张拓木说,“主要方向是确定的。一是AI和大数据投资,二是尝试用更多大数据和机器学习的方法来提升整个投资的流程各个环节的效率。在创新工场,我们会先着力于项目发现,未来才是投资决策。这会是一个探索和迭代的过程,我的目标,是协助创新工场把投资做的更加智能。”
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